5 February 2009

Un Fondo per guadagnare sul ribasso dei mercati

Categoria: investimenti — Tags: , , , , — Roberto @ 23:28

Sei un investotore e vivi nella certezza che i ribassi azionari di questo periodo non sono destinati a finire a breve? Sgam, società del gruppo Société Générale, ha ideato un nuovo tipo di fondo che fa guadagnare percentualmente sulla perdita dell’indice Dow Jones EuroStoxx 50. Il debutto di questo Exchange Traded Found dal nome “XBear DJ EuroStoxx 50” è avvenuto proprio ieri. Il Dow Jones EuroStoxx 50 total return èuno dei più importanti benchmark azionari europei e comprende le 50 blue chip più liquide dell’area euro; quello adottato è il “total return”, che prevede il reinvestimento dei dividendi. Il risultato del fondo è moltiplicato da un effetto leva che agisce grazie a un moltiplicatore compreso tra 1,5 e 2 che viene definito ogni tre mesi in base all’andamento dei mercati e alle aspettative per il trimestre successivo. In questo momento, e così per i prossimi tre mesi, è pari a 2; quindi per ogni punto perso dall’indice il Fondo guadagnail 2%. Al contraio però, se l’indice dovesse guadagnare, l’Etf perderebbe percentualmente il doppio. Il costo totale annuo del Fondo Sgam è dello 0,60%, mentre lo spread massimo denaro-lettera è dell’1,50%.


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